Gestión Delegada de Carteras

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En CaixaBank ofrecemos distintas soluciones de gestión delegada con dos gamas diferenciadas: Gama Smart, compuesta por las carteras Smart Money y Smart Allocation y la Gama Master

  • Gama Smart: tiene por objetivo obtener una rentabilidad muy similar a un índice de la manera más eficiente posible. Implica asumir que no es fácil superar al mercado de forma continuada y adopta como estrategia básica rebajar los costes de gestión al máximo.
  • Gama Master: carteras de gestión activa que buscan batir los índices a través de la selección de valores para cada clase de activo. Los gestores deciden la composición de la cartera en función del mandato y del objetivo marcado.

Smart Money

Smart Money

Ruta en tren

Una ruta en tren, directa y eficiente, porque es una gestión automatizada muy ligada a los índices, sin cambios tácticos y a bajo coste.

Inversión mínima

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Smart Allocation

Smart Allocation

Ruta en coche con navegador

Una ruta en coche con navegador avanzado que utiliza información en tiempo real para modificar la ruta en función del tráfico. Las carteras Smart Allocation utilizan un modelo cuantitativo para ajustar la exposición de renta variable de la cartera.

Inversión mínima

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Carteras Master

Carteras Master

Ruta junto a un copiloto

Una ruta acompañado de copilotos cualificados, que combina el asesoramiento de gestoras internacionales expertas con la gestión de CaixaBank Asset Management.

Inversión mínima

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El valor de la inversión en los instrumentos en los que invierten las carteras puede estar sujeto a fluctuaciones de mercado, existiendo la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el capital invertido. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de mercado de renta variable, de tipo de interés, así como de concentración geográfica o sectorial.

Transparencia en costes

El precio no tiene en cuenta los costes y gastos correspondientes a los fondos subyacentes. Estos están implícitos en la valoración diaria de los fondos de inversión.

El valor de la inversión en los fondos en que pueden invertir las carteras está sujeto a fluctuaciones de mercado, existiendo la posibilidad de que se produzcan pérdidas en la inversión. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.

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¿Tu Test de Cartera ha caducado? Renuévalo con estos sencillos pasos

Gestión discrecional de carteras de fondos de inversión es un servicio prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U. nº 15 de registro en CNMV. CecaBank, S.A. con nº de registro 236 en CNMV, es la entidad depositaria de los fondos en que invierten las carteras. Para contratar el servicio, el cliente deberá superar en todo caso el correspondiente Test de Idoneidad, puesto que puede no resultar idóneo para todos los clientes y firmar el contrato de gestión discrecional de carteras con CaixaBank, S.A. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de mercado de renta variable, de tipo de interés, así como de concentración geográfica o sectorial. Puede consultar los folletos informativos, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos de inversión gestionados por CaixaBank, A.M. en que pueden invertir las carteras en www.caixabankassetmanagement.com, en www.caixabank.es, en cualquier oficina de CaixaBank, así como en los registros de CNMV. En los segmentos de Banca Privada y Banca Premier, Smart Allocation y Carteras Master son exclusivas para clientes con contrato de asesoramiento.

Las carteras Smart Money están compuestas por los fondos con número de registro siguiente: 5228 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI; 5230 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI; 5229 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI; 5234 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI; 5231 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI; 5235 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI; 5232 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI; 5236 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI; 5237 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI; 5233 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI; 5432 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI; 5645 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI; 5678 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI.

Las carteras Smart Allocation están compuestas por los fondos con número de registro siguiente: 5228 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI; 5230 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI; 5229 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI; 5234 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI; 5231 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI; 5235 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI; 5232 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI; 5236 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI; 5237 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI; 5233 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI; 5432 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI; 5645 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI; 5678 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI.

Las carteras Master están compuestas por los siguientes fondos con el número de registro: 5383 - CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI; 5384 - CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI; 5378 - CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI; 5381 - CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI; 5387 - CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI; 5379 - CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI; 5380 - CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI; 5385 - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI; 5377 - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI; 5376 - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI; 5386 - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI; 5382 - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI.

NRI: 22519-2023-17195